إيزابيل بيجلو (نيكول كيدمان) ساحرة طيبة تنتقل إلى لوس أنجلوس على الرغم من معارضة أبيها المشعوذ نيجل (مايكل كين), وذلك لكي تعيش حياة طبيعية. جاك وايت (ويل فيريل) ممثل يحاول البدء في مهنته من جديد ويحصل على الدور الرئيسي في فيلم عن السحر, ويعتقد أن إيزابيل ستكون مناسبة للعب دور زوجته الساحرة بدون أن يعرف أنها في الواقع ساحرة.